日報について
個々の 日報 は「 日報リスト」に属します。 日報 は「 日報 リスト 」の管理者設定によって共有範囲（アクセスリスト、公開種別）の設定がされます。
公開範囲内で作成された日報は社内共有されます。
日報 の新規登録
日報の作成方法は下記の２手順があります。
- トップメニューバーの「日報」＝＞「新規日報」ボタンを押す
- スケジュール詳細画面上部の「新規日報」ボタンを押す
ただし初めて日報を利用する場合、デフォルトでは自分が日報登録できる日報リストが存在しないため日報作成できません。その場合、「新規日報リスト作成」ボタンが表示されますので、日報リストを作成するか、日報リスト管理者に日報作成権限を設定してもらうようにしてもらいます。
２のスケジュール詳細画面から新規日報作成をした場合、件名や日時、関連社員、関連顧客などがコピーされます。
| 項目 | 入力値 | 備考 |
|---|---|---|
| 件名 | テキスト | 日報の件名です。 |
| 場所 | テキスト | その日報の場所についての入力します。 |
| 日報リスト | 選択式 | 日報 の追加権限（ 日報 リスト 管理者設定のアクセスリストで編集者権限があること）がある 日報 リスト が選択できます。 日報 リスト 個人設定で「予定作成」の「新規に予定作成をしない」にチェックを入れている 日報 リスト は、この選択肢に表示されません。 |
| 日時 | 日付・時間 | 日報 の時間を設定します。 |
| 変更権限 | 作成者 作成者・関連社員 作成者・関連社員・ 日報 リスト 編集者全員 | 作成した 日報 を変更できる人を設定できます。この「変更権限」はスケジュールを作成した人だけ変更可能です。 「作成者」とした場合は、 日報 作成者のみ 日報 の変更が可能です。 「関連社員」にも変更権限を与えた場合、関連社員も 日報 の変更が可能になります。 「 タスクリスト 編集者全員」にも変更権限を与えた場合、 日報 リスト 編集者もこの タスク の変更が可能になります。 |
| 関連顧客 | 社員 複数選択 | この予定に関連する社員を紐づけることができます。「関連社員」を登録することで、予定検索画面や月表示・週表示画面でも関連社員に紐づけられた予定を検索・表示させることができます。 |
| 関連社員 | 顧客 複数選択 | この予定に関連する顧客を紐づけることができます。顧客詳細画面で顧客に対する対応履歴として管理することができます。 |
| 備考 | テキスト | この 日報 の詳細を入力します。 |
| 添付ファイル | ファイルアップロード | 日報 に関連ファイルをアップロード・添付することができます。 |
日報 の複製
作成した日報を複製することができます。日報詳細画面上部の のアイコンをクリックすると時間・件名・備考等全て同じ内容で新規日報登録画面に遷移します。ただし添付ファイルのみコピーされません。
日報 の変更
作成した 日報 を変更する場合は、 日報 詳細画面の画面上部 アイコンをクリックします。 日報 に対する変更権限がなければこの変更アイコンは表示されません。
日報 の削除
日報 を削除する場合、 日報 詳細画面上部の アイコンをクリックします。 日報 削除は 日報 作成作成者のみ可能です。